從表格上看，前20強(qiáng)企業(yè)總共22家，包括溫氏、牧原等耳熟能詳?shù)木揞^，也包括正大、天邦、正邦、唐人神等傳統(tǒng)強(qiáng)企，更有海大這種飼料巨頭進(jìn)軍養(yǎng)殖的后起之秀。
溫氏、牧原依然占領(lǐng)生豬出欄第一梯隊(duì)，溫氏年出欄生豬1852萬頭，牧原緊隨其后，年出欄1025萬頭。兩大巨頭加起來2877萬頭，占到中國豬企前20強(qiáng)總出欄量的46.34%，接近一半。
第三名正邦年出欄578萬頭，雖然與第二名牧原相比幾乎腰斬，可是卻大幅領(lǐng)先著第二梯隊(duì)。從正邦到大象，年出欄100-500萬頭的企業(yè)總共有12家，總出欄量2733萬頭，占比前20強(qiáng)豬企41.6%。年出欄100萬頭以下的豬企有8家，總出欄數(shù)598萬頭，占比僅為9.6%。
飼料企業(yè)養(yǎng)豬勢(shì)不可擋
傳統(tǒng)的飼料企業(yè)，比如正邦、新希望、雙胞胎、海大、安佑等，在2019年養(yǎng)殖行業(yè)中也取得了不俗的成績(jī)。而最引人矚目的就是新希望，新希望在2018年銷售生豬僅為255.37萬頭，收入為35.68億元。2019年雖然疫情嚴(yán)峻，但新希望依然堅(jiān)強(qiáng)完成逆勢(shì)擴(kuò)張。2019年出欄生豬高達(dá)354.99萬頭，同比增長(zhǎng)39%，銷售收入85.46億元，同比增長(zhǎng)將近140%。
不僅如此，2020年1月2日，新希望曾在有關(guān)公開發(fā)行40億元可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上路演指出，新希望的目標(biāo)是爭(zhēng)取在2019年達(dá)到350萬頭出欄，2020年達(dá)到800萬頭出欄，2021年實(shí)現(xiàn)1500萬頭出欄，2022年實(shí)現(xiàn)2500萬頭出欄。目前，新希望已經(jīng)達(dá)成2019年出欄目標(biāo)。
與此同時(shí)，新希望還在加緊產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2019年12月31日，新希望表示將投資57.95億元，在四川、廣西、安徽、廣東、山東等地建設(shè)7個(gè)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，合計(jì)年出欄430萬頭。
在飼料版塊，海大早已躋身于第一梯隊(duì)，但受非洲豬瘟的影響，生豬飼料銷售額明顯下滑，也面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求。根據(jù)海大集團(tuán)公告顯示，2019年1-9月份，飼料總銷量900萬噸，同比增長(zhǎng)超14%，但豬飼料銷量同比減少20%。
應(yīng)對(duì)行業(yè)巨變，進(jìn)軍養(yǎng)殖端確實(shí)是大多數(shù)飼料企業(yè)的選擇。海大董事長(zhǎng)薛華曾說過，在生豬養(yǎng)殖方面，雖然海大屬于后來者，又加上非洲豬瘟的影響，勢(shì)必會(huì)走的更加艱難，但是這也是海大戰(zhàn)略布局中重要的一筆。
公司+農(nóng)戶/自繁自養(yǎng)誰更勝一籌
從前20家企業(yè)的發(fā)展模式來看，分為公司+農(nóng)戶和自養(yǎng)自繁高度集約化兩種。其中，公司+農(nóng)戶以溫氏為代表，自養(yǎng)自繁以牧原為典型。
公司+農(nóng)戶屬于輕資產(chǎn)運(yùn)營，該模式不僅節(jié)省了大量土地、設(shè)備等固定成本支出，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了指數(shù)級(jí)的規(guī)模擴(kuò)張。1999年，溫氏股份上市肉豬僅7.75萬頭，到2013年已突破1000萬頭，2019年突破2000萬頭。但是在疫情面前，這種模式卻面臨這更多的不可控因素。
以牧原為代表的自繁自養(yǎng)模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，負(fù)債率高。但在疫情面前更加可控，成本更加低廉，利潤(rùn)更大。
從發(fā)展形式來看,為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧，公司+農(nóng)戶是國家主推的養(yǎng)豬模式之一。前不久，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部舉行“龍頭企業(yè)帶萬戶生豬產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目”集中簽約活動(dòng)。其中，韓長(zhǎng)賦部長(zhǎng)表示抓住當(dāng)前生豬市場(chǎng)行情好的有利時(shí)機(jī)，引導(dǎo)大型養(yǎng)豬企業(yè)采取“公司+農(nóng)戶”、入股加盟、托管租賃等方式，到貧困地區(qū)帶動(dòng)中小養(yǎng)殖場(chǎng)戶補(bǔ)欄復(fù)養(yǎng)，對(duì)于促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)都具有重要意義。
瘋狂布局，寡頭市場(chǎng)即將到來
2019年下半年，隨著一系列扶持生豬養(yǎng)殖政策密集出臺(tái)，疊加高行情催化，行業(yè)迎來復(fù)產(chǎn)熱潮，而對(duì)于大集團(tuán)而言，更是瘋狂加碼布局生豬養(yǎng)殖板塊?！爸灰?dāng)?shù)卣试S，我們的養(yǎng)殖項(xiàng)目可以立刻上馬”，近期，正邦集團(tuán)養(yǎng)殖事業(yè)部華南大區(qū)投資發(fā)展副總經(jīng)理焦大榮在考察河源時(shí)如此表示。
像正邦這樣信心堅(jiān)定快速布局的企業(yè)不止他們一家，2019年以來，溫氏、牧原、新希望，幾乎養(yǎng)豬業(yè)的大集團(tuán)都在進(jìn)行瘋狂擴(kuò)張投資圈地，然而在此背后，一種新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)卻在悄然形成。
某行業(yè)專家表示，未來生豬產(chǎn)業(yè)集聚度將會(huì)飆升。他分析到，2018年豬業(yè)TOP30占比市場(chǎng)約為15%，而在非洲豬瘟到來后，將會(huì)由當(dāng)前的充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)加速為寡頭市場(chǎng)快速形成，預(yù)計(jì)到2030年，TOP30的預(yù)計(jì)超過50%，寡頭市場(chǎng)將會(huì)形成。
