錯了就錯了，我更關(guān)心地是為什么會出現(xiàn)集體性錯判？慘到還不如扔硬幣賭方向，就是扔硬幣也不會錯的那么離譜。下面，就是我們復盤、研究、總結(jié)的內(nèi)容。
一、經(jīng)驗主義
什么是經(jīng)驗？是人們在實踐基礎(chǔ)上獲得的對客觀現(xiàn)實的感性認識以及對它的概括和總結(jié)。簡單的說，就是經(jīng)歷過的，通過時間驗證過的。比如，在某個階段，很多人總結(jié)出了勞動節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)時豬肉的需求會大增，那時候豬價會漲，這叫“逢節(jié)必漲”。這就是經(jīng)驗。
但當很多人都認知到了這個經(jīng)驗，會壓欄到節(jié)日去賣，最后導致千軍萬馬過獨木橋，其結(jié)果是出現(xiàn)了“逢節(jié)必跌”。其實，“逢節(jié)必漲”和“逢節(jié)必跌”都是經(jīng)驗。所以，我們要理解經(jīng)驗具有時效性和變化性，不能刻舟求劍、墨守經(jīng)驗。很多人在預判未來的時候，甚至拿出前面五個周期的詳細數(shù)據(jù)、圖表來佐證自己的邏輯，但這個邏輯就是最錯誤的邏輯？為什么？背景不一樣！過去的幾個周期，行業(yè)損失沒有那么慘，養(yǎng)豬利潤沒那么暴！背景都不一樣，有什么可比性？所以，經(jīng)驗主義害死人。
二、賭的心理
其實，持續(xù)幾個月的豬價暴跌是有信號的，但這些信號被集體性無視。在信息社會，我們每天有意無意的接收大量的信息。但每個人對信息的態(tài)度和處理能力決定了信息的價值。
我們過去不相信“某部”的數(shù)據(jù)，所以，“某部”的預警沒有被重視。而價格暴跌后發(fā)現(xiàn)，這些數(shù)據(jù)可以對應暴跌的結(jié)果。很多人忽略了一點，“某部”的數(shù)據(jù)過去不靠譜，現(xiàn)在越來越接近，越來越靠譜了。
真正讓很多養(yǎng)豬人、尤其是養(yǎng)豬企業(yè)對價格充滿信心的，是漫天飛舞的河南、山東的小飛信息，并以此推算出了后面會缺豬，價格還會堅挺。大家選擇了相信這些信息，而不愿意相信“某部”的預警。其實，其本質(zhì)是選擇相信自己期望的，而非客觀的。
這種錯誤并非致命的，因為只錯判了一次。當牧原已經(jīng)敏銳地發(fā)現(xiàn)了后市的風險，并開始大量出售標豬，甚至是1200元一頭母豬的時候，反而有大量的人爭先恐后地搶做接盤俠。這當然包括一些規(guī)模驚人的所謂頭部企業(yè)。第二季度報告顯示，多家上市公司出現(xiàn)巨虧，但牧原還是賺了25個億，它賺得是誰的錢？請叫我雷鋒？
本來就需求不振，而盲目壓欄的集體行動則是給自己挖了一個大坑。過去，規(guī)模豬場并無養(yǎng)大肥的習慣。而這一次，在利益的誘惑下，一些大企業(yè)幾十萬、上百萬的壓。一家非上市集團企業(yè)在豬價多波下跌后，不僅自己繼續(xù)壓，而且號召合作豬場壓，最后，終于輸了個精光，幾十個億打水漂了。這就是賭的心態(tài)，不認輸，輸不起。
三、邏輯錯誤
筆者認為，只要邏輯是對的，錯誤就會被修正。在烏卡時代，邏輯是極其重要的，邏輯是多元的，是迅速變化的。從2018年非洲豬瘟疫情爆發(fā)以來，至少出現(xiàn)了多個新的邏輯，抓住這些邏輯并迅速行動的企業(yè)（人），賺得盆滿缽滿。
邏輯一：要相信科學，更要相信科學是不斷進步和被推翻的。
按照專家們最先的觀點：非瘟防不勝防，不可控，不可治，一旦進場，全軍覆沒。認為防不勝防的，這次千年罕見的暴利期沒有抓??；認為可防的揚翔，用“鐵桶模式”迅速擴張；認為可控的，用拔牙的方式來補救；而一些散戶，買來別人緊急處理的“不高興豬”，反而賺了不少。因為他們有中藥、嘗試各種可以嘗試的。這就是事實。美國、歐洲的科學是科學，但裝備落后的志愿軍打敗了十六個國家的聯(lián)合國軍，是不是科學？筆者認為，所有的科學進入中國，都必須加入中國邏輯。比如，中醫(yī)說有你“濕氣重”，就是中國的邏輯。
邏輯二：不怕死得多，就怕剩得少。
在過去三年中，哪個規(guī)模企業(yè)如果說小飛從來沒進過他的門，那他一定是個騙子。事實是，不怕死得多，就怕剩得少！不要怕死，要有前赴后繼的精神，只要能剩下一半，都會大賺?？炊@個邏輯的，是真正彎道超車、迅速擴大規(guī)模的。
邏輯三：越漲越壓，越跌越賣。
當豬價在迅速上漲的勢頭中，要學會貪婪；當豬價迅速下跌的時候，不要戀戰(zhàn)，要懂得恐懼。這個思維是巴菲特總結(jié)出來的。懂得這個邏輯的，賺得狠、跑得快。這是和人性做斗爭，金字塔的核心是什么？越是塔尖的越有錢？不僅如此，越是塔尖的越?jīng)]有人性！這里說的人性，是指普通人的思維方式。
有人問我：在排名前幾個的頭部企業(yè)中，最終誰會勝出？我笑著回答，看哪個企業(yè)的老板最沒人性！
邏輯四：供需關(guān)系決定價格，但情緒可以改變供需關(guān)系。
筆者認為，本文中只有上面這句是最有價值的，其它的都是廢話，是為了烘托這句話，帶出這句話。這個邏輯一直在，少數(shù)人重視了，他們是真正的明白人。和巴菲特前面的那句話有默契。
有人問我：王老師，你對明年五月份的豬價怎么看？如果我告訴你，那就是扯淡。我們的預測是根據(jù)什么？僅僅是根據(jù)已知的數(shù)據(jù)來進行推演？這在2018年之前當然沒有太大的問題。而在當下的大亂象中，任何對兩個月后的判斷都僅僅是主觀臆斷，缺乏邏輯。邏輯是什么？是如果現(xiàn)在大家集體壓欄兩個月，供應能力馬上暴增，后面會出現(xiàn)更大的坑。所以，要關(guān)注情緒！過去是思維決定行為，而現(xiàn)在是情緒驅(qū)動行為，情緒影響豬價。
自2019年來，超級自信和恐懼是對豬價決定性的兩種情緒。前者導致壓欄，推動短期上漲；后者帶來踩踏，自相殘殺。
四、結(jié)語
戰(zhàn)場上沒有常勝將軍，市場上沒有百發(fā)百中。恒大、阿里、聯(lián)想，甚至是格力的董明珠，這些曾經(jīng)的常勝將軍也有走麥城的時候。所以，當行情變化莫測的時候，不要奢望每一次都對，比得是誰對的次數(shù)多?；蛘咦裱杏怪?，不求最高，但求最穩(wěn)，這不就是勝者為王嗎？
這是一個什么時代？舊的時代正在被打破，新的格局還沒有形成，這就是轉(zhuǎn)換期，不僅是養(yǎng)豬業(yè)，飼料業(yè)、動保業(yè)、屠宰業(yè)也一樣。就像雙匯，過去的敵人是雨潤；沒想到后來竟然是兒子；而明天，則是牧原。因為雙匯還沒學會養(yǎng)豬，但牧原卻已經(jīng)開始屠宰，而且一口氣建了二十多家公司。所以，別人誰死得快不重要，自己能活多久？怎么才可以活得久？這才是我們應該思考的。
