不喜歡啰嗦，直接說(shuō)我的觀點(diǎn)。仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智。

    一、收儲(chǔ)沒(méi)多大的意義

    收儲(chǔ)的本質(zhì)是政策調(diào)控，通過(guò)一些手段來(lái)影響市場(chǎng)。主要是為了解決兩個(gè)問(wèn)題，達(dá)到兩個(gè)目的：第一，豬肉價(jià)格大起大落的問(wèn)題。是從維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的角度，調(diào)控CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）的角度，所以，低吸高拋；第二，保護(hù)養(yǎng)豬人生產(chǎn)積極性的角度。當(dāng)然，這兩者之間是正相關(guān)的。

    收儲(chǔ)政策的出臺(tái)，從有關(guān)部門(mén)的初衷上來(lái)講是好的，但歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，這種干預(yù)市場(chǎng)的做法，并未發(fā)揮實(shí)際作用，反而干擾了市場(chǎng)。因?yàn)椋恕坝嘘P(guān)部門(mén)”這只有形的手，還有“市場(chǎng)”這只無(wú)形的手在影響市場(chǎng)，“擾亂”和“對(duì)沖”了政策調(diào)控的預(yù)期。

    舉個(gè)例子。2019-2020那么缺豬肉，“市場(chǎng)”這只手反而在壓庫(kù)、待價(jià)而沽，等著春節(jié)大賺一把。有消息顯示，雙匯在2021年，至少有8萬(wàn)噸從美國(guó)（“自愿”）高價(jià)買(mǎi)來(lái)的豬肉存放在庫(kù)里，造成實(shí)際上的巨大損失。這批豬肉高價(jià)的時(shí)候沒(méi)賣(mài)，想賺錢(qián)，但在低價(jià)的時(shí)候又不得不賣(mài)，等于在市場(chǎng)最需要收儲(chǔ)的時(shí)候放出去了。假定“有關(guān)部門(mén)”一次收儲(chǔ)兩萬(wàn)噸，這八萬(wàn)噸足以對(duì)沖掉四次這樣的收儲(chǔ)。所以，收儲(chǔ)并沒(méi)有發(fā)揮什么實(shí)際意義，最多只是證明“有關(guān)部門(mén)”做事了，效果怎么樣？大家都看著呢。我記得第一次收儲(chǔ)是2009年，至今近13年了，13年的時(shí)間還不足以證明嗎？

    現(xiàn)在豬價(jià)低，原因是產(chǎn)能過(guò)剩。只要不是有效的去產(chǎn)能，豬價(jià)就沒(méi)個(gè)好。但現(xiàn)在又傳出要收儲(chǔ)了，這只能讓想去產(chǎn)能的豬場(chǎng)繼續(xù)觀望，拉長(zhǎng)周期的底部，還有什么好處？所以，發(fā)布真實(shí)的數(shù)據(jù)，及時(shí)有效的預(yù)警，遠(yuǎn)比收儲(chǔ)更有意義。

    二、豬周期的邏輯變了

    有人統(tǒng)計(jì)，21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)共出現(xiàn)了五次豬周期。因?yàn)槌霈F(xiàn)了五次，大家就從中找到了一些規(guī)律，并把這些規(guī)律當(dāng)作預(yù)判未來(lái)的依據(jù)之一。這就是經(jīng)驗(yàn)使然，當(dāng)然，在過(guò)去的五次豬周期中，經(jīng)驗(yàn)讓一些人成功利用了周期，多賺到了錢(qián)。

    我想說(shuō)的是，每一次所謂的周期，其實(shí)都是后來(lái)“總結(jié)”出來(lái)的，而非“預(yù)判”出來(lái)的。形成豬周期的主要影響因素其實(shí)是“賺錢(qián)效應(yīng)”和“虧本效應(yīng)”。簡(jiǎn)單的說(shuō)，賺錢(qián)了，就使勁擴(kuò)大產(chǎn)能，然后導(dǎo)致產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩-虧本-去產(chǎn)能-漲價(jià)-賺錢(qián)-再擴(kuò)產(chǎn)-產(chǎn)能又過(guò)剩，周而復(fù)始。

    這一次為何產(chǎn)能擴(kuò)張速度史上第一？因?yàn)?019年以來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)史上第一。那按照以往的邏輯，現(xiàn)在虧損效應(yīng)也是史上第一（指大型養(yǎng)豬企業(yè)），是不是去產(chǎn)能的速度也應(yīng)當(dāng)是史上第一？只要去產(chǎn)能的速度也是史上第一，那么，迅速反彈就該來(lái)了。

    這就是經(jīng)驗(yàn)主義?？上У氖?，雖然虧錢(qián)的額度是史上第一，但掌握了相當(dāng)產(chǎn)能的大企業(yè)去產(chǎn)能的速度并不快。大部分的頭部企業(yè)（除了正邦以外）并不打算去產(chǎn)能，至少是要保持2021年的出欄量。目前可以肯定的是，養(yǎng)豬頭部企業(yè)在2022年的出欄量肯定要超過(guò)2021年。如果去產(chǎn)能的速度上不來(lái)，而打不死的“小強(qiáng)”們又打算跟集團(tuán)企業(yè)死磕，那誰(shuí)去產(chǎn)能呢？能去多少產(chǎn)能？至少?gòu)默F(xiàn)在來(lái)看，去產(chǎn)能的速度不理想，除非“非瘟”的強(qiáng)病毒再次泛濫成災(zāi)，造成大量豬只死亡，而非便宜一點(diǎn)賣(mài)掉。

    按照以往的經(jīng)驗(yàn)，舊邏輯沒(méi)問(wèn)題，但現(xiàn)在形勢(shì)變了，所以，這一輪的豬周期還充滿(mǎn)著巨大的變數(shù)。但從已經(jīng)過(guò)去的情形來(lái)看，盈利期就比過(guò)去長(zhǎng)了一年，不知道虧損期會(huì)不會(huì)也這樣？

    我個(gè)人的看法，從2018年非瘟爆發(fā)后，前五輪豬周期總結(jié)出來(lái)的邏輯不好用了。因?yàn)榍拔遢喌酿B(yǎng)豬主體是散小養(yǎng)殖戶(hù)，而現(xiàn)在是規(guī)模企業(yè)；前五輪的產(chǎn)能是“非永久產(chǎn)能”，是簡(jiǎn)陋的設(shè)施為主；而現(xiàn)在，新增的產(chǎn)能大部分是“永久產(chǎn)能”，上千座高大上的樓房，動(dòng)輒幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)頭出欄量的“聚落”、“綜合體”?；緱l件變了，邏輯必然變化，老經(jīng)驗(yàn)必然也不好用了。

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